Что не так с рынком деревянных стройматериалов

Ситуация сложилась предсказуемая и одновременно странная: по сравнению с прошлым годом, цены на дерево выросли вдвое — с 11–13 до 22–23 тысяч рублей за один кубометр доски. Предсказуемо, что всё дорожает, но непредсказуемо, что так сильно. Рост можно обосновать дефицитом, но откуда взялся этот дефицит? Или действительно всё дерево продали в Китай и на внутренний рынок ничего не осталось? Чтобы хоть немного разобраться в теме, разделим её на две части. 

«Поедем на дачу к физлицу или на стройку?»

Проблемы необработанного дерева: дефицит бруса и обрезной доски

Причина — недостаточное регулирование. Сейчас необработанное дерево продаётся через ЛесЕГАИС — единую государственную автоматизированную информационную систему учёта древесины и сделок с ней. Каждый куб дерева 

должен быть зарегистрирован. Тут сразу появляются интригующие моменты, рынок по-прежнему регулируется недостаточно: 

1. Сделки учитываются между юридическими лицами, а если по документам стройматериал едет на дачу к физическому лицу, то и учёт не нужен. Дерево есть и в то же время его нет.  

2. В документах можно написать, что дерево обработано, например, от паразитов или, что оно шпунтованное — и значит, это уже не дерево, а деревянное изделие, и тогда его тоже не надо декларировать в ЕГАИС. И снова дерево как бы есть, но его в то же время нет.

3. Большой объём недекларированного дерева просто зависает и не доходит до российского покупателя.

Причина — цены подстраиваются под мировые. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Большинство развитых стран подписали соглашение о том, чтобы к 2050 году стать углеродно-нейтральными, и один из пунктов программы — это использование дерева в строительстве до 50%. Доля российского экспорта увеличивается, цены подтягиваются под мировые, и уже внутри страны по цепочке идёт подорожание и дефицит. Если посмотреть на статистику российского экспорта, то:

— процент объёма экспорта необработанных лесоматериалов увеличился почти на 18% (итого 4,6 млн кубометров), а стоимость на 27% (итого 344,6 млн долларов). (по данным ФТС РФ, материал (информационно-аналитического агентства SeaNews)

Но откуда тогда берется это 100% удорожание? Получается, что экспорт только частично в этом виноват.

Причина — повышенный спрос внутри страны. В России затишье первого года ковида сменилось сильным ажиотажем, всё больше людей хотят купить готовый или построить собственный дом, отремонтировать существующий. 

На стоимости пиломатериалов, по словам представителя Минпромторга, сказывается и «беспрецедентный спрос на деревянные дома в России». По данным Росстата, в прошлом году площадь ввода деревянных домов выросла на 520 000 кв. м и стала рекордной с 2009 года, когда в статистике стали учитываться строительные материалы. (Форбс)

Причина — разрозненный рынок, качество и цены нестабильны. Деревом стал заниматься не только крупный бизнес, но и средний, то есть практически все подряд — ведь спрос же растёт. Под эту сурдинку сметают любое дерево. Если дерево хорошее, то оно будет очень дорогим, если цена средняя, значит, товар не очень — гниль, плесень, влажная древесина. Брус и обрезная доска — это основа, конструкционный стройматериал, люди вынуждены раскошеливаться на качественный. 

Причина — частые пожары. Добавляют ещё пожары, это не преувеличение, а конкретная беда. Часть пожаров провоцируется браконьерами леса, которые таким образом заметают следы незаконной вырубки. 

По данным ООН и Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в России сгорает около двух миллионов гектаров леса. До 600 миллионов гектаров находится вне зон охраны от пожаров. Только за прошлый год в России от огня пострадало 4,5 миллиона гектаров леса. Если перевести это в объёмы ежегодных поставок в Китай, то это равно 22 годам беспрерывного экспорта. (РИА-Новости)

Куда уходит древесина.

Проблема обработанного дерева: высокая цена на фанеру, ЦСП, ДВП, OSB- плиты

Причина — скачок после простоя. С обработанным деревом вроде должно быть проще — учитывать в ЕГАИС не надо, уже легче. Но тут своя предыстория: с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 правительство РФ запретило экспорт фанерного кряжа, из которого делают фанеру. Объёмы у производителей сократились из-за нехватки сырья, и они перепрофилировались в производителей березового шпона и ДСП, который можно было экспортировать.

«Опасаясь продления данной меры, многие участники рынка, в том числе и иностранные компании, переориентировались с заготовки и экспорта фанерного кряжа на производство и экспорт неквотированного полуфабриката — березового шпона», — отметил генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов. (Российская газета)

Причина — цены подстраиваются под мировые. Как только ограничения были сняты, те российские производители, которые не перепрофилировались, ринулись экспортировать снова, ведь цены на фанеру на мировом рынке стали практически золотыми. Когда пишут, что доля реализации фанеры на внутреннем рынке снижается, напрашивается вывод, что доля экспорта растёт. Это не значит, что нам не надо и мы можем продать за границу больше, это значит, что поставляем максимум туда, где купят дороже. И автоматически остатки распродаются здесь по двойной цене. 

Свою лепту внесли и США, где с апреля по сентябрь 2020 года фанера выросла в цене на 62%, ориентированно-стружечная плита — примерно втрое, а пиломатериалы в целом подорожали за 2020 год на 112 процентов. Этим не преминули воспользоваться российские поставщики. В конце 2020 года рост экспорта российской древесной продукции по березовой фанере составил 15,8%. (Российская газета)

Цены стали расти сначала в США в течение всего 2020 года, и к апрелю-маю 2021 года максимальная цена за куб в переводе на рубли была 53 тысячи. Но за июнь-июль панику удалось остановить на мировом уровне и цены упали.

Апрельский пик (в США считают не за куб, а за 1000 дюймовых досок, это чуть больше двух кубов)

 

Текущая ситуация — около 20 тысяч рублей за куб

Причина — спрос превышает предложение. Цены растут, предложение не поспевает. Дефицит и цены растут ещё, получается замкнутый круг. Если смотреть на статистику российского экспорта клеёной фанеры в 2021 году, то: 

— за 4 месяца объём вырос больше, чем на 9%, а стоимость больше, чем на 26%.

(по данным ФТС РФ, материал информационно-аналитического агентства SeaNews)

В планах предприятий, например, Смоленского ДОК, увеличивать объёмы, но приведёт ли это к снижению цен — спорный вопрос. Основная надежда на стабилизацию связана с законодательным ограничением экспорта. Но о стабилизации или возврату к ценам 2019 года говорить пока не приходится. В министерстве хотят принять закон об ограничении экспорта, но его пока нет.   

Министерство прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. Министерство не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим породам деревьев обнулены). (РБК)

По оценкам эксперта, основателя Good Wood Александра Дубовенко, дефицит древесины в августе закончится:

Сейчас наши закупочные цены 23—26 тыс. руб. и цены перестали расти. Пока цены не снижаются, потому что сохраняется дефицит. Дефицит связан с тем, что продолжаются поставки по законтрактованным ранее высоким ценам за границу. А также многие лесопилки, ожидая обвал цен, перестали закупать пиловочник и ждут снижения цен на сырье. Лучше месяц подождать, чем закупить и влететь. Это приводит к снижению мощности и сохранению временного дефицита. 

Что касается цен — мнения разошлись. Некоторые считают, что цена уже в августе упадет до 20 тыс. руб. за куб. Другие считают, что она продержится на уровне 25 тыс. руб. за куб до конца строительного сезона. Но то, что рост цен на древесину закончился, — это свершившийся факт, с чем я всех и поздравляю.

(авторский телеграм-блог Александра Дубовенко «Строительство и бизнес», @G00DW00D)

В конце оставим памятку по дереву, которое декларируется и не декларируется в системе ЛесЕГАИС. Возможно, что не только таможенные меры, но и внутреннее более качественное регулирование со временем решит проблему дефицита, дороговизны и некачественных поставок, если ряд пиломатериалов перейдёт в категорию «Декларируется»:

Декларируется	Не декларируется
Доска обрезная для чернового строительства (черновой пол,стены), временные конструкции, кровля, основа для мебели Брус для кровли, конструкции стен, мебели	Доска шпунтованная для укладки финишных полов   Вагонка для внутренней и внешней обшивки   Шпон для обшивки мебели, дверей   Фанера для чернового пола, обшивки стен, строительства жилых и нежилых сооружений, опалубки.   OSB-плиты для черновой отделки, строительство жилых и нежилых сооружений.   ДВП для обшивки стен, пола, потолка, мебели

А пока следим за новостями.